一个月前。
汤之国。
位于火之国东南角落的这个小国，国如其名，有着大量天然的温泉，风景迤逦，气候宜人，最是适合放松心情的旅行。
不过，路经这里的师徒两人，却不是来泡温泉的。
作为忍者，他们有自己的目的：修炼，或是查探情报。
——当然，偶尔也包括偷窥、饮花酒。
汤之国一个人迹罕至的小山中。
一场危险性极高的修行正在进行着。
“吼啊啊啊——！”
空地中央，少年浑身被暗红色的不详查克拉包裹着，瞪着浑黄而危险的兽瞳，痛苦地吼叫着。
橙色的头发，带着胡须型印记的脸颊，以及邪恶而强大的尾兽外衣，表明了他的身份。
那是九尾人柱力……漩涡鸣人！
而这次的修行，正是学习操纵尾兽之力的可控尾兽化训练。
“加油，鸣人，坚持住！”自来也站在一旁，紧张地看着鸣人身后的尾巴，大声鼓劲道。
在他身前，鸣人身后的尾巴已经凝聚出了三条，庞大而邪恶的查克拉散逸着恐怖的威压！
“控制好九尾的查克拉，不要被他的负面情绪覆盖，鸣人！”
“我……我明白！”鸣人竭力控制着九尾的力量，话语声断断续续地传出来。
“好色大叔……小心……我要往更深的层次进发了……！”
咕噜咕噜。
更多的九尾查克拉被鸣人抽取出来，又一条尾巴在他身后逐渐形成。
“要进入四尾模式了……”
自来也吞了一口口水。
鸣人的尾兽化过程中，前三条尾巴只是浅层地借用九尾的查克拉。
三尾模式下，鸣人身上披着橙红色的尾兽外衣，情绪激动，但还能保持着理智。
但是长出第四条尾巴之后，一切就会截然不同……
四尾状态是所谓半尾兽化的阶段。在此状态下，鸣人的力量、速度和反应能力大幅加强，破坏力更是急剧上升，但是与此同时，他的意识也会受九尾的邪念侵蚀，从而渐渐失去理智！
这种状态下的鸣人，非常危险……！
自来也脸上的表情绷得死死的，丝毫不敢大意，紧盯着鸣人。
只见少年脸上的胡须随着尾兽化的深入而变得越来越粗，裸露的皮肤被不断涌出的黑色查克拉烧伤侵蚀，尾兽衣的颜色，也渐渐从半透
…。。