艾德华在完全没有意识到自己处于怎样的乱局之中的时候，从黑魔法师杜邦的小屋逃跑。
最先发现这件事的是九头蛇，因为黑魔法师不在纽约，所以九头蛇曾打算直接物理灭口艾德华。
但是失败了，梦魇在阻止他们。
梦魇处于一个很尴尬的层面，他要杀艾德华，但只能自己和蜂巢杀，有丹尼尔阻止他，他和蜂巢都杀不了艾德华，所以在这种僵局下，他反而还得费心思去保护艾德华，防止艾德华被别人杀。
也就是这么一晃的功夫，艾德华已经见到了托尼斯塔克和布鲁斯韦恩。
当艾德华与托尼斯塔克、布鲁斯韦恩产生接触的那一刻，九头蛇直到灭口已经不足以挽回局势，于是飞速办好了身份信息后，找到了黑魔法师，让她快点找人接艾德华，将艾德华处理掉，以此将事情伪装成一个黑魔法师的绑架案。
另一边，因为和布鲁斯和斯塔克有了接触，神盾局内部发现异常，并且大举清查内部人员。
九头蛇在安排完黑魔法师这条线的事情之后，直接切断了与黑魔法师的线，让两个低级特工去顶罪。
但神盾局对此结果并不满意，搜查在继续。
这时的艾德华已经暴露在舞台之上，再试图干掉艾德华得不偿失，九头蛇就此隐匿。
这导致原本只是伪造、即用即删的假证件，莫名其妙就成真了。
梦魇对局梦君丹尼尔，不方便直接出手，只能让蜂巢动手。
在梦魇的帮助下，蜂巢分出了一个分身，梦魇引导、操控两个黑胖子去抢劫艾德华，蜂巢则螳螂捕蝉黄雀在后，准备寄生艾德华，艾德华意外展现身手将之巧妙破解。
这时，九头蛇为了应付神盾局，已经没有时间继续关注艾德华了。
黑魔法师就找到了纽约最大的地下势力dodo，他们来了两个人来找艾德华——然而很凑巧的是，这两个人里，有一个是九头蛇在dodo的卧底，在执行另一个任务……
艾德华在车上看到的那个未发送的短信——那是给九头蛇的，后来神盾局黑寡妇去阻止dodo和万磁王的交易，是神盾局的任务，暗里是九头蛇推动的，压根和艾德华的举报无关。
艾德华在围观万磁王VS神盾局的时候，黑魔法师身旁的小恶魔，在梦魇的锁定下被蜂巢寄生了。
小恶魔在黑魔法师耳边喃喃自语，于是当天晚上，黑魔法师借助梦魇的力量试图干掉艾德华，小恶魔体内的蜂巢则准备渔翁
…。。