要悠悠的气息之物才能追踪到悠悠的踪迹，如果有血，效果最好。
吕拜想到悠悠怀有自己的骨肉，心想追踪到胎儿也一样，便偷偷拿出半碗自己的血，给道士，谎称是他勇打狐狸精，狐狸精受伤留下的狐狸血。
悠悠不知道她被道士盯上了，她被吕拜赶走后，伤心地回到青丘。
悠悠进入产期，道士却找上门，道士打伤许多青丘中的狐狸，打死悠悠，悠悠临死前产下一名男婴。
道士发现，他一直用来追寻悠悠的行踪法器，在悠悠死后指向男婴，道士立即明白，这名男婴的生父是吕拜。
这一刻，道士终于明白自己被吕拜所欺骗。
道士为狐狸们重新寻到一处风水宝地，就是现在的狐狸谷，然后在狐狸谷外画下守护阵法。做完这些，道士决定收养悠悠产下的男婴，他抱起男婴默默离去。