讯而来的伪齐军沿途阻击，王贵自听闻牛皋轻易取了鲁山县，便在心中憋着一股劲，此番正好一展身手，将前来挡路的伪齐军全数歼灭。而到得卢氏县城外时，又得伪齐武义郎、监卢氏县酒税杨茂来投，借此机会，王贵一日攻破卢氏县，城中守军全数被歼灭，而卢氏县府库之中所存的十五万石粮食亦被王贵所获，极大地减轻了岳家军大军粮草消耗的压力。
就在王贵攻破卢氏县的同时，岳飞分兵三路，一路由张宪率领，夺下虢略县，另一路由徐庆率领，攻破朱阳县，而岳飞自己则亲率一路取下栾川县。
四路大军高奏凯歌，而远在东边的牛皋亦是一鼓作气，先是借颖昌守军未曾接到鲁山被攻破消息的时机，孤军突进，于半夜由随行踏白军军士翻入城中，斩关落锁，一夜攻破颖昌府，城中守将仅以身免。随后牛皋在颖昌府中扫荡一番后亲率一支亲卫直奔蔡州而去。
到得蔡州，牛皋又如在鲁山县一般，将小股亲卫化整为零，混入蔡州城中。待到夜深之时，牛皋又率人摸到蔡州府库和草料场，放起一把大火，将伪齐大军存于蔡州的粮草器械焚烧一空，而后趁着城中混乱，缒墙而下，复返颖昌府。
牛皋见大功告成，而自己孤军深入，又有随行踏白军军士探明，如今已有数州正在集结人马，意图将自己围而歼之。收到消息，牛皋不敢冒进，索性弃了颖昌府，率军复返襄阳。
牛皋连连得胜，另一边的王贵也不遑多让。在攻克卢氏县后，王贵率中军一路高歌猛进，先后攻克上洛、商洛、洛南、丰阳、上津五县，光复了商州全境。
而攻克商、虢二州后，消息传回朝廷，高宗皇帝龙颜大悦，立即传诏抚军道：“敕，叛臣逆命，屡寇边垂，长策待时，始行天讨。卿义不避敌，智能察微，密布锐兵，指纵禆将，陈师鞠旅，进貔虎以凭陵，斩馘执俘，戮鲸鲵于顷刻。遂复商于之地，尽收虢略之城。夫瑕叔盈麾，蝥弧以登，勇闻旧许，公子偃蒙皋比而犯，功止乘丘，犹能著在遗编，名垂后世，有如卿者，抑又过之。长驱将入于三川，震响傍惊于五路，握兵之要，坐图累捷之功，夺人之心，已慑群凶之气，精忠若此，嘉叹不忘，故兹抚问，想宜知悉。”
之所以高宗如此盛赞岳飞之功，实是商、虢二州实乃军事要冲之地，北可控扼黄河，联结北方义军，东可突进伪齐西京河南府，西则可入关中，几乎将伪齐国境一分为二。而商州重地，自当年完颜撒离喝得兀术之计，轻兵突进，守将邵隆大意失了商州后便一直未曾收回。邵隆深知商州的重要战
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