皱下眉头就不是好汉。
于虎道：你随为祸一方，但是你并未造下杀业，我杀你作何，你也是半龙之身，结成龙珠，修为不易，不如你随我修行，积累功德好早日化龙。
黑蛟见不是对手道：如果不是云梦祖龙陨落，众真龙飞升龙界，三界何人敢欺我龙族？如今我被你所擒是我运气使然，我可以随你修行，但是你不能给我种下禁制收为坐骑，不然你将被三界龙族追杀。
黑蛟给于虎说了三界各大势力龙族，原来黑蛟乃是东海一条黑蛇修炼千年意外游历得到祖龙一丝精气，进化出龙族血脉，五百年前来此渡过化龙劫，由蛇化蛟龙凝结出龙珠。
于虎和黑蛟各自发下天道誓言，于虎不欺辱他，他也愿意成为于虎的护法神兽。
并且于虎传授黑蛟天龙降神咒，希望他渡劫化龙，此咒可助龙族凝结龙族血脉。