一天，王在路上和一道士相遇。道士见他，立即感到惊奇。问他：你遇到过什么？王说：没有。道士说：你身上尽是邪气，怎说没有？王极力为自己辩白。道士临走，说：你已经受迷惑啊！世界上本有死期来临还不觉悟的人。王因他话中有因，怀疑女子身上。但又想：明明是个美人，哪会是妖怪！
也许是道士想借口除妖，骗几个钱吧。走到书斋，门拴着，不得进去，心有所疑，就翻墙而入。但房门也紧关，悄悄走到窗下偷看，果见一恶鬼，脸碧绿色，牙齿象锯，人皮铺在床上，手里拿着笔正在人皮人描画。不久，把笔抛去，将人皮披上身，顷刻化成女郎。王吓得要命，象狗样爬到外面，急急忙忙地追赶道士。可是，不知道士在哪里？找来找去，最后在野外相逢。王“砰”的一声，跪在地上哀求救命。道士说：这鬼也很可怜，好不容易
才找到替身，我也不忍伤害他的命。说着，把手中拂尘交给王，要他悬挂卧室门上，并约他有事可往青帝庙来找。
王不敢进书斋，夜里睡在内室，把拂尘挂在门上。大约一更时候，门外响声，王自己害怕，叫妻去看。只见女子来了，望着拂尘不进屋，站了许久，咬牙切齿地恨恨而去。片时又来，骂道：道士吓我，我总不能把吞进口的东西吐出来。边说边把拂尘取下毁了，闯到床边，部开王的肚子，抓起心脏就走。王妻大哭，丫头点烛一照，王已死，满腔鲜血，吓得都不敢出声。
第二天，王的弟弟二郎赶去告诉道士。道士发怒说：我可怜这鬼，谁知他敢这样做。随即同二郎来到王家。女子已不知去向，道士抬头四望，说，幸得并不远走，又是问，南院是谁家？二郎说，是我家。道士说，那鬼在你家。二郎大惊，以为不会有这样的事。道士问：有生人来过吗？答说：我绝早就去青帝庙，不知道，可回去问问。不一会，回来说：果然有，清早来一老妇人，想在我家做仆人，内人拒绝，现在还留在那里？道士说：正是那家伙。
于是同去，道士手执木剑，站在庭院中间，叫说：孽鬼，快还我拂尘来！老妇人在室内吓得脸色大变，出门想逃，逃士追击，妇人往地下一倒，人皮哗地一声脱下，立刻化为厉鬼，躺着作猪叫。道士用木剑砍下它的头，顷刻头化为烟，遍地皆是。道士取出葫芦，放在烟中，转瞬间已把烟全吸进，道士收好葫芦，看那张人皮时，眼眉手足，无不齐全。道士象卷画般把人皮卷好，纳入口袋。正要告别，王妻陈氏跪求在门口，哭着请把王生救活。道士说我无此能力，陈哭得更伤心，伏地不起。道士想
…。。