雀无声。
当大家注意力集中之后，国王首先令人给使者"看座"，然后声轻语重地说："古人云，上邦卿相，即是下国诸侯，上邦士子，乃是下国大夫。这话虽然在理，但我们大小是个国，胖瘦是个人，尊卑都是君，强弱皆为民，打狗还要看主人面呢。你身为上邦使者，竟敢用'不通人性'的话来'抬举'孤王的臣民，实属欺人太甚，今天当着众爱卿的面，若能讲个清楚明白倒还罢了，如若不然，休怪孤王无情!"
狮子国的使臣并没有被爱幼王的话吓倒，反而文绉绉地说："鹏鹗呼食，乌鸦反哺，仁也；鹿得茸而呼儿，蝶采花而集众，义也；鸿雁定位，羔羊跪报，礼也；豺乃祭兽，猫乃祭鱼，智也；犬乃守夜，鸡乃司晨，信也。畜生处众物之中，尚知五德；人为万物之灵，岂能不仁不义?你们以《养老卿》为国歌，杀父母以食肉，抛尸骨名天葬，长辈爱儿女如心肝，晚辈视老者不及粪土，老爱幼而幼不尊老，仁在哪里?一家人同室操戈，义在何方?不报父母养幼之恩，反而抛老人之尸骨，以怨报德，何礼之有?有道是：嘴上无毛，办事不牢。五十而不惑，六十而知天命。你们将老人斩尽杀绝，智从何来?不能自食其力时爹也好，娘也好，口口声声说你养我的小，我养你的老。一旦身强力壮，立自食其言，哪里有半点信誉而言?你们既然连畜生也能做得到的五德都做不到，岂不是连畜生也不如么?"