入朝，戈戟等兵器不充实我朝军队，当地资财不献给天朝大国。朝廷却耗尽官府财物，驱使、率领百姓去受蛮夷役使，以致悲惨丧生。臣私心为陛下惋惜。
当年东汉使臣翻越博南山，渡过澜沧水，改设博南、哀牢两县。蜀地民众为此愁苦，出使者作歌道：“越博南，过兰津，渡兰沧，为别人。”就是讽刺为贪图珍奇物产之利，而被蛮夷役使的事。汉朝得其利益，民众尚且唱出怨歌。如今却是损耗国家储备，开支、户税日益减缩，去让陛下的子民以身躯肥野草，尸骨不能归，使其老母幼子只能向千里之外哀号遥祭。朝廷无丝毫利益，而百姓却蒙受终身惨痛，臣私心为国家痛心。
往时诸葛亮攻下南中，就地任用其首领统辖，不设汉族官员，不留驻守士兵。他以为设官留兵有三难：设官势必汉人与土著民族杂居，将引起猜忌怨恨；留兵转运粮草，祸患将日益加重；日后突然反叛，劳民费财必然严重。因此粗立法规纲常，自然长久安定。臣以为诸葛亮的策略，确已尽笼络蛮夷的纲要。现今姚州的官吏，既无强固边防抑制外寇的意识，又无诸葛亮能擒能纵的本领，只是苛索诈取，任意掠夺残害；煽动其首领，使之结成宗派；或卑躬巴结，向蛮夷献媚，行礼跪拜恭敬屈服，不再以为羞耻；或带领子弟门生，啸聚凶暴愚昧之徒，聚众赌博，一掷万金。总计逃亡在姚州的罪犯，户数超过二千，专门从事抢劫。同时，姚州本是龙朔年间武陵王主簿石子仁奏请设置的，此后长史李孝让、辛文协死在土著人众手里；诏令郎将赵武贵前去讨伐，士兵无一生还；又派将军李义聏继续前往征讨，郎将刘惠基战死，该州始被废弃。臣私下认为诸葛亮的“三难”之说，尽都应验。
垂拱年间，当地民族出身的郎将王善宝、昆州刺史爨乾福再度奏请在此设州，声称赋税自理，不从蜀郡领取。设州后，州掾李眣被蛮人杀害。延载年中，司马成琛又设泸南七镇，派蜀兵驻守，蜀郡方才乱了。
同时姚州都督府统辖的五十七个州内，都是极狡诈的流民。国家设置官员，是用以纠正民风防止作乱，然而无耻的官吏，腐败荒谬到如此地步。至今劫难祸患未止，恐怕惊国扰民的灾祸将日益滋长。应撤销姚州，让哀牢隶属巂州都督府，其首领、使臣逢年按时朝见天子，视同外邦；废除泸南诸镇，而在泸北设关驻防，不是朝廷使臣，不许与其交往；增加巂州驻军，选派清正贤良官员去统辖。臣下愚见以为这样有利。
张柬之的奏议不被采纳。不久调他任荆州大都督府长史。
长安年间，
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