司令马全节、监军李守贞、大将张彦泽等率领前锋部队先行进发；
2月12日，以符彦卿为骑兵总司令，以潘环为步兵总司令，与皇甫遇等将领补充前线；
2月13日，诏令镇州杜重威与马全节等会师，集中力量，务必将契丹侵略军赶出中原。
在调兵遣将的同时，石重贵下令在澶州和魏州之间兴建一座城池，以加强战略纵深的防御力量。先前，石敬瑭就在澶州、魏州之间修建了一系列的城池堡垒，但在先前的战争中，均被契丹破坏。
各位将领奉命依次进发，后晋进入到了全面反攻阶段。到这里，我们也发现了一个小小的问题：石重贵调兵遣将，唯独没有给刘知远安排任务。刘知远作为“御辽十五将”之首，却在真正御辽的时候被边缘化、靠边儿站了。
对此，刘知远心中五味杂陈，于是对身边人说道：“后晋民穷财尽，自保尤怕不足，还要穷兵黩武，不自量力，与强敌大动干戈，即便侥幸胜利，后患也是无穷的。何况——他根本不可能胜利！”
刘知远说这番话，首先是带着吃不到葡萄就说葡萄酸的嫉妒心理，其次则是自我宽慰。此时的他内心是很纠结的，他不希望石重贵会胜利，也不希望石重贵失败，确切的说，他是希望看到后晋与契丹拼个两败俱伤的结果。
如果石重贵大获全胜，后晋彻底或暂时消除了北方的威胁，那么他就会成为石重贵的下一个目标。范延光、杨光远……无数先辈的音容笑貌浮现在他的眼前。作为先帝的嫡系亲信、帝国的开国功勋，刘知远必然被石重贵猜忌。
刘知远并非杞人忧天，自己在第一次战役中屡次抗旨不遵，猫在河东保存实力，已经成为君臣二人的“离婚协议”，现在，石重贵动员全国力量，唯独绕开刘知远，已经很说明问题了。
所以石重贵赢了，刘知远的末日也将到来。
如果是契丹赢了呢，契丹会容得下刘知远吗？肯定不会。连石重贵都把他视作一个巨大的威胁，契丹人凭什么信任刘知远？
唯有两国拼个两败俱伤，刘知远才会奇货可居，他的河东势力才会成为双方都要争取的政治筹码。
3月，杜重威与各路兵马在定州集结完毕，随后便向契丹发起进攻。
在后晋积聚反攻力量的同时，契丹军队则在耶律德光的带领下徐徐北返。在途径镇州东面的祁州时，契丹人派一群老弱病残驱赶着一群牛羊，故意从祁州城下经过。
祁州刺史沈斌中计，派兵出城抢夺。契
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